لورا به محض شروع کار خود به عنوان معلم دو دانش‌آموز یتیم در یک عمارت کشاورزی، متوجه اتفاقات وهم‌آوری می‌شود. او به این نتیجه می‌رسد که این موضوع به سرپرست قبلی و شریک عاطفی او ارتباط دارد.

فیلم داستان "فرناندینیو" یک مرد خانواده شاد و موفق است که زندگی آرامی دارد. اما وقتی برادرشوهر مزاحمش "گریگوری" برای مدتی به خانه آنها می‌آید، زندگی او به هم می‌ریزد. گریگوری یک فرد تنبل و بی‌مسئولیت است که به هیچ کاری علاقه ندارد و فقط به فکر خودش است. علاوه بر این، او یک خون‌آشام است و برای حفظ حیات خود به خون انسان نیاز دارد. اکنون فرناندینیو سعی می‌کند با گریگوری کنار بیاید و زندگی خود را ادامه دهد، اما این کار هر روز سخت‌تر می‌شود و ...